Ji Hyuk sekarang mengenal orang yang telah meninggalkan jejak petunjuk tentang ingatannya yang hilang. Di tengah runtuhnya Biro Intelijen Luar Negeri, Ji Hyuk dan Ye Ji selangkah lebih dekat untuk mengetahui tujuan di balik tujuan Sangmuhoe. Sementara itu, Ji Hyuk bersumpah menepati janjinya dengan Su Yeon.