Di Onigashima, Kaido dan Big Mom melanjutkan pertikaian mereka. Queen menghubungi Udon, dan Babanuki, yang telah dijinakkan oleh Tama, memberikan laporan palsu kepada Queen.
Kembali ke Udon, Hyogoro berkenalan kembali dengan para pemimpin yakuza lainnya, yang bergabung dalam pemberontakan.
Di Jembatan Oihagi, Hiyori dan Kawamatsu mengadakan reuni yang menyentuh hati. Reuni tersebut terhenti ketika sekelompok Bajak Laut Binatang tiba, untuk membalas dendam pada Gyukimaru. Zoro dan Kawamatsu mengalahkan para penyerang, dan Gyukimaru melarikan diri dari tempat kejadian dengan Zoro yang mengejarnya.