Agen Kementerian Inggris John Steed, di bawah arahan dari “Mother”, menyelidiki rencana jahat penjahat berat Sir August de Wynter untuk menguasai dunia dengan mesin pengontrol cuaca miliknya. Steed menyelidiki Dokter cantik Ny. Emma Peel, satu-satunya tersangka, tetapi secara bersamaan jatuh cinta padanya dan bergabung dengannya untuk melawan Sir August.