Dalam lukisan di Hotel Bando, Kamar 404, ketiga dewa gunung menghadap Ushiuchibo. Dalam sekejap, Hong Joo dan Moo Yeong muntah darah. Lee Yeon sedang mencari obat penawar di hutan saat dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang terluka. Orang tua itu ternyata adalah Onyudo, seorang tentara bayaran. Saat asap hitam keluar dari mulutnya, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Mereka bertukar tubuh!