Julie masih kesal dengan pengkhianatan Billy, tetapi mencoba melupakannya agar dia dapat mendukung para petarung lainnya. Sementara itu, Shun memberi tahu mereka tentang sebuah lembah yang mirip dengan Lembah Bakugan. Semua orang pergi ke sana, namun dalam perjalanannya terungkap bahwa Shun berbohong bahwa lembah tersebut mirip, dan itu semua adalah taktik untuk mencari tahu mengapa Masquerade selalu mengetahui keberadaan mereka sepanjang waktu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa pasti ada seseorang yang memata-matai mereka. Di lembah, petarung terbaik ke-3 Chan Lee muncul dan menantang Dan untuk berkelahi.