Dan dan Runo menjadi satu-satunya pertahanan melawan Centorrior dan Druman. Saat Dan mengingat pertempuran masa lalunya dengan mereka, dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan tanpa bantuan. Julie, Billy, Marucho, Klaus, Julio, dan Komba juga terlibat dalam pertempuran karena Hal-G melakukan transmisi kabur oleh Hal-G yang menyamar sebagai Kato. Di tempat lain, Alice siap membantu kakeknya, Hal-G, yang tampaknya telah menjadi dirinya kembali. Dia membawanya ke tempat Joe dan Wayvern berada. Namun, itu semua adalah tipuan. Dia melepaskan Naga. Shun mencurigai adanya jebakan, jadi dia muncul dan melawan Naga. Ketika Joe tertangkap, Chan-Lee membebaskannya dan bergabung dengan barisan pertahanan terakhir kota dengan melepaskan Fortress. Sementara Drago terjebak dalam pertempuran melawan pelayan terakhir Naga, Wayvern berada dalam kesulitan besar.