Ittou-ryu anggotanya dibantai oleh shogun. Kagehisa mengumpulkan sisa anggota Ittou-ryu secara rahasia, dan merencanakan balas dendam terhadap shogun. Manji diundang ke Mugai-ryu oleh Giichi, tapi dia menolak, dan mereka beradu pedang. Senjata Giichi rusak, sehingga disebut gencatan senjata. Manji memutuskan untuk menemui kepala Mugai-ryu, Habaki.