Jorogumo, hantu yang menyerupai laba-laba, terluka oleh Hyakkimaru. Untuk menyembuhkan dirinya sendiri, ia berubah menjadi seorang wanita dan mengambil keuntungan dari keramahan seorang pemuda bernama Yajiro. Setelah membiarkan Jorogumo lolos dari jangkauan mereka, Dororo dan Hyakkimaru berhenti di sebuah desa di mana mereka mendengar desas-desus tentang seorang penculik yang berkeliaran.