Dalam persiapan untuk Tennoushou Musim Semi, Tokai Teio bergabung dengan para penonton di balapan lain, Satsukishou. Di sana, saat menyaksikan Mihono Bourbon yang berharap meraih Triple Crown bertarung untuk menjadi yang pertama, dia menyadari sesuatu. Sementara itu, Mejiro McQueen tidak dapat menyembunyikan rasa frustasinya saat mengetahui bahwa dunia menaruh harapan pada Tokai Teio.