Di alam semesta, Raja Wasit Aron mengorganisir pasukan untuk merebut kembali tahtanya yang direbut oleh Abu Garin. Abu Garin yang rakus tidak puas, karena ia masih ingin menikahi putri Wasit, Tirza, dan mendapatkan batu suci Wasit. Pertarungan antara kedua kekuatan mereka terus berlanjut. Kemudian Raja Wasit bertemu dengan Rhoma, seorang pengembara yang selalu membawa gitar. Setelah sang pengembara menunjukkan kesaktiannya dalam berperang dan kepiawaiannya dalam menyembuhkan luka putri Raja, Tirzah, Raja Wasit dan para pengikutnya berhasil dibujuk oleh Rhoma untuk masuk Islam.